Clientes cadastrados
Importar clientes de uma planilha
Serve arquivo do Excel (.xlsx) ou .csv exportado de outro sistema. A primeira linha precisa ser o cabeçalho com o nome das colunas. Nada é gravado antes de você conferir a prévia e confirmar.
O que a planilha precisa ter
Estes são os nomes de coluna que o app reconhece sozinho. Se a planilha do outro sistema usar outros nomes, tudo bem: ela é aceita do mesmo jeito e você ajusta a correspondência na tela seguinte, antes de gravar.
| Coluna | Precisa? | Exemplo |
|---|
Só o nome é obrigatório, mas peça sempre o CPF ou CNPJ: é ele que impede o mesmo cliente de entrar duas vezes e que liga a ficha ao contrato gerado aqui dentro. Sem documento, dois clientes de mesmo nome viram um só. Uma linha por cliente, não uma por cobrança.
Confira o que cada coluna significa
Deixe em branco o que a sua planilha não tem. Só o nome é obrigatório.